terça-feira, 27 de janeiro de 2015

Macro Mercados e Resumo de Empresas



Bom dia,

Macro Mercados

O dia começa no campo negativo com os mercados refletindo a queda nos lucros industriais da China e também o receio em relação à Grécia. Agora pela manha a maioria dos mercados e índices futuros operava em queda, assim como as commodities (petróleo e mineério de ferro).

Ainda para pressionar os mercados, ontem a S&P cortou o rating da Rússia para junk pela primeira vez, trazendo mais pessimismo em relação a um possível efeito dominó já que grande parte do dinheiro russo está na Europa.

A agenda dos EUA está cheia e deve trazer volatilidade para os mercados durante o dia:

11h30 – Pedidos de Bens Duraveis
12h00 – S&P/CS Índice de Casas
12h45 – PMI de Serviços
13h00 – Confiança do Consumidor
13h00 – Venda de casas existentes

Por aqui, além do pessimismo com o cenário global e preocupação com os preços das commodities, a Petrobrás ganha o destaque do dia. É esperado para hoje a divulgação do resultado (ainda não auditado) e uma perda na casa dos US$10 bi. O conselho vai se reunir durante o dia e dependendo do resultado pode haver a divulgação ou não. Começam também as especulações de que alguns empresários estariam apenas esperando a divulgacao do balanço para reavaliar assumir o conselho da empresa.

Ainda hoje a Dilma convocou uma reunião ministerial, com o Levy sendo o primeiro a falar após o fim da reunião. Mercado especula que a presidente deve dizer no encontro que o resultados dos ajustes deve começar a aparecer já em 2016.

Resumo de Empresas

Oi (OIBR4): Debenturistas aprovam venda PT Portugal; voto waiver adiado
Usiminas (USIM5) tem rating rebaixado de Ba2 para Ba3 por Moody’s
Petrobras (PETR4): Carga refinada foi de 2,1 mi bpd de petróleo em 2014
PF e Cade pedem que Petrobras barre obra sem projeto, disse a Agência Estado
Inepar (INEP4): Marco Antonio Bernardi renuncia à diretoria administrativa e financeira
Hering (HGTX3): Receita bruta cresceu 0,5% no 4T14 para R$ 612 mi
Paranapanema (PMAM3) vê mercado de cobre crescendo 2% em 2015
Cesp (CESP6) indica João Carlos de Souza Meirelles p/ presidente do conselho
Banco Pine (PINE4) tem ratings rebaixados por Moody’s
Bons negócios!

segunda-feira, 26 de janeiro de 2015

MORGAN STANLEY VÊ POUCO UPSIDE PARA IBOVESPA E REBAIXA BRASIL PARA UNDERWEIGHT

Macro Mercados e Resumo de Empresas



Bom dia,

Macro Mercados

Semana começa com os mercados e investidores cautelosos em relação à Grécia. Ontem o partido grego Syriza venceu as eleições na Grécia e prometeu voltar atrás com as medidas de austeridade impostas pela Troika (Banco Central Europeu, FMI e Comissão Europeia) em troca de ajuda ao país que estava passando (e ainda está) por maus momentos pós crise de 2008. O novo primeiro ministro da Grécia disse que as medidas atrapalham a recuperação do país e que prejudicam todos os gregos e por esse motivo ele apresentará um novo plano, colocando a Grécia no foco dos investidores, pois essa “renegociação” com credores pode fazer com que o país deixe a UE. A possibilidade da saída da Grécia mostra a fragilidade da UE e por conta disso o euro opera nas mínimas dos últimos 11 anos.

O mercado internacional deve permanecer volátil essa semana com os receios da Grécia e à espera da reunião do FOMC nos EUA que durará dois dias com fim na quarta-feira.

Assim como lá fora, por aqui a semana promete muita volatilidade. Teremos nessa semana como destaque a Ata do Copom e o balanço da Petrobrás (amanha). O mercado aguarda a ata para tentar identificar os próximos movimentos da instituição para combater a inflação, ao mesmo tempo em que o Banco Central e o novo ministro da Fazenda tentam ganhar (ou recuperar) a credibilidade com o mercado.

Resumo de Empresas

Vale (VALE5) tem rating cortado por S&P pela 1ª vez em 8 anos por preços; perspectiva alterada de negativa a estável
- Downgrade também segue revisão na estimativa de preço para o minério de ferro para US$ 65 por tonelada em 2015 e 2016 e US$ 70 em 2017
Mills (MILS3) diz que posição de caixa e obrigações estão equalizadas
Oi (OIBR4) espera concluir venda da PT Portugal no 1º semestre 2015
Petrobras (PETR4) cortada para underperform pela BMO
Enseada renegocia sociedade após Lava Jato e atrasos da Sete Brasil: Valor
Suzano (SUZB5) pretende reduzir dívida até início de 2016, diz presidente: Estado

Bons negócios e uma ótima semana!

sexta-feira, 23 de janeiro de 2015

Macro Mercados e Resumo de Empresas



Bom dia,

Macro Mercados

Mercados em alta hoje (pelo menos lá fora) por conta dos estímulos para a economia por parte do Banco Central Europeu. Ontem a instituição anunciou um programa de compra de títulos de até 60 bi de euros mensalmente até set/2016. A medida veio melhor do que o esperado pelo mercado, que reflete com alta nas bolsas e quedas nos juros.

Ontem foi divulgado também o PMI industrial da China que veio acima do esperado, mostrando uma contração menor do que o previsto e sinalizando que o país pode estar se estabilizando.

Agenda do dia:

12h45 – Flash PMI de Manufatura
13h00 – Venda de casas existentes

Por aqui o destaque e apreensão é a convocação (surpresa) do conselho agendada para as 10h. Não se sabe o que será discutido e até então, não há nem boatos. Na terça-feira a empresa deve divulgar o balanço não auditado que deve vir com perdas superiores a R$10bi.

O índice futuro aqui opera em queda por enquanto por conta do receio com a reunião e também pela fala do ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, que afirmou que um racionamento será decretado caso o nível dos reservatórios das hidroelétricas cheguem ao nível de 10%, limite que “impedem que as turbinas funcionem.”

Resumo de Empresas

Petrobras (PETR4) convoca reunião para hoje, sem pauta definida, diz Valor - Mantida reunião para dia 27: Valor
Transpetro aprova extensão da licença do presidente - Cia. deve ganhar R$ 2,9 bi/mês com diferencial de preços: Estado
Petrobras precisa de 13 meses para recuperar perdas: Folha
Oi (OIBR4) considera acertada decisão dos acionistas da PT Portugal de aprovar venda da cia. portuguesa para a Altice
EZ Tec (EZTC3) lança R$ 1,1 bilhão e vende R$ 881,3 milhões em 2014
Gafisa (GFSA3): Vendas contratadas totalizaram R$ 303,9 mi no 4T14
Eletropaulo (ELPL4): Interrupção de energia afeta estação elevatória de água
Natura (NATU3): Fundos e clientes da Oppenheimer passam a ter 5,16% das ordinárias
Providência (PRVI3): CVM determina suspensão da OPA do controlador
Banestes (BEES3) pretende realizar estudos para ampliar área de seguros
Copasa (CSMG3) vai pedir declaração de situação crítica dos recursos hídricos e fará campanha educativa para reduzir consumo em BH em pelo menos 30%

Bons negócios e um ótimo fim de semana!

quinta-feira, 22 de janeiro de 2015

Macro Mercados e Resumo de Empresas



Bom dia,

Macro Mercados

O dia hoje vai ser marcado pela conferencia do Banco Central Europeu onde o mercado espera que seja anunciado um pacote de estímulos para trazer liquidez e sustentar a recuperação da economia na Zona do Euro. A expectativa do mercado é que a instituição anuncie um programa de compras de títulos de 50 bi de euros por mês a partir de marco. Para entender como funciona, o Banco Central Europeu usa esse dinheiro para comprar títulos de países, “dando” dinheiro para o país e trazendo maior liquidez ao mercado com o governo facilitando o crédito e aumentando os investimentos.

Como destaque da agenda de hoje:

11h30 – Conferência Banco Central Europeu
11h30 – Pedidos de Seguro Desemprego nos EUA
13h00 – Confiança do Consumidor (EUA)
14h00 – Estoque de Petróleo (EUA)

Vale lembrar que o indicador de Estoques de Petróleo ganhou muita relevância nas ultimas semanas com a queda do preço do barril. Qualquer mudança brusca nos estoques (alta ou baixa) pode trazer volatilidade para a commoditie e consequentemente, levantar novamente as questões referente à recuperação econômica mundial.

Hoje de noite a China divulga o PMI de Manufatura após mostrar no inicio da semana uma boa recuperação da economia. Deve trazer movimento amanha e na próxima semana, principalmente para os países emergentes.

Por aqui, ontem o Copom elevou como esperado a Selic em 0.5% para 12,25% ao ano. Ainda não é possível prever os próximos movimentos da instituição mas o mercado começa a precificar uma alta de 0,25% na reunião que acontece nos dias 3 e 4 de Março.

Resumo de Empresas

Petrobras (PETR4) deverá ter perdas por corrupção de R$ 10 bi em balanço: O Globo
Transpetro tem plano anticorrupção sem decisão s/ Machado: Globo
TCU nega recurso da Petrobras (PETR4) e envia dados Lava Jato, disse Agência Brasil
Gol (GOLL4) vai propor ações para ampliar capacidade de capitalização
Oi (OIBR4): Conselho confirma Bayard de Paoli Gontijo na presidência
MRV (MRVE3) só espera mudanças positivas no Minha Casa, Minha Vida
MRV tem vendas contratadas de R$ 1,48 bi 4T14, +20,5% a/a
BTG Pactual (BBTG11) vai transferir área de crédito p/ Bamerindus: Valor
Aliansce (ALSC3): Vendas crescem 15% 4T14 a/a e atingem R$ 2,7 bi
OGpar (OGXP3) reduziu quadro em 40% da folha de pagamento
Triunfo (TPIS3): Concer conclui captação de R$ 350 mi em notas promissórias
Norberto Odebrecht (DBRE4) tem perspectiva alt. p/ negativa por Moody’s
Tecnisa (TCSA3) avalia novo investidor para Jardim das Perdizes
Eletropaulo (ELPL4) se diz limitada p/ investir: Valor
BTG Pactual (BBTG11) vai transferir área de crédito p/ Bamerindus: Valor

Bons negócios!

quarta-feira, 21 de janeiro de 2015

Clube de Investimetntos Dividendos + Long&Short - Aberto para captação

Olá!!!

O Clube de Investimentos em Dividendos + Long Short está aberto para captação, limitado a 35 cotistas (15 já foram preenchidas)

Informações: vitor@nteinvest.com.br

Clube de Investimetntos Dividendos + Long&Short - Aberto para captação

Olá!!!

O Clube de Investimentos em Dividendos + Long Short está aberto para captação, limitado a 35 cotistas (15 já foram preenchidas)

Informações: vitor@nteinvest.com.br

BTG PACTUAL ELEVA RECOMENDAÇÃO DE GAFISA PARA COMPRA E REDUZ EZTEC, MRV E HELBOR PARA NEUTRO

Macro Mercados e Resumo de Empresas



Bom dia,

Macro Mercados

Mercados mundiais à espera do possível anunciao de novas medidas de estimulo por parte do Banco Central Europeu amanha. Os investidores estão aguardando que a intuição anuncie um programa como o Quantitative Easing para trazer liquidez ao mercado europeu como forma de sustentar a recuperação econômica da região.

Não há grandes novidades no mercado internacional já que o mercado espera pela reunião do BCE amanha. A agenda de hoje traz:

11h30 – Permissão para novas contruções

O destaque do dia é sem duvida o Copom que deve anunciar a nova Selic hoje no fim do dia. O mercado espera uma alta de 0.5% levando a Selic para 12,25% a.a. Vale lembrar que esse é o primeiro Copom após a posse do novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy e por conta disso há uma grande expectativa também pela ata da reunião que deve ser divulgada na semana que vem.

Os títulos públicos estão começando a mostrar que o atual ministro está ganhando um pouco da confiança do mercado. Podemos começar a ver uma melhora no mercado e entrada de dólares no país, principalmente se o Levy fizer um bom trabalho em Davos e recuperar parte da credibilidade perdida pela atual presidente Dilma.

Ações e Dólar

Apesar da queda das ações e dos índices nas ultimas semanas, o número de contratos futuros comprados por investidores estrangeiros se mantém alto e parece que está voltando a subir. A volta do capital estrangeiro pode indicar que há oportunidades interessantes no mercado acionário e o alto dólar + taxa de juros pode ser um bom motivo para a entrada de novo capital.

O risco atual é o racionamento que se vier deve brecar de vez o “crescimento” do Brasil e impactar em até 2% no PIB, levando para longe todo o capital estrangeiro!

Resumo de Empresas

Petrobras (PETR4) terá liberdade vigiada para subir preços: Valor
- Cia. tentou impedir que TCU enviasse documentos p/ Lava Jato, disse o Estadão
Empreiteira citada na Lava Jato é a 1ª a entrar em recup. judicial, disse a Folha
Ambev (ABEV3) iniciada como equalweight pelo Banco Fator
Braskem (BRKM5): Cia. não foi afetada por interrupção de energia
Cemig (CMIG4) renova por mais 30 anos concessão da Gasmig com governo de Minas
Even (EVEN3) tem vendas contratadas de R$ 508 mi 4T14, -30% a/a
EZTec (EZTC3) é cortada p/ neutra pelo BTG Pactual
Gafisa (GFSA3) é elevada p/ compra pelo BTG Pactual
HRT (HRTP3) confirma compra de Bijupirá e anuncia nova marca, PetroRio
MRV Engenharia (MRVE3) é cortada p/ neutra pelo BTG Pactual
Oi (OIBR4) diz que não teve nenhum papel na dívida da Rioforte
* P.Telecom reafirma à CMVM que forneceu informações p/ assembleia
Rodobens (RDNI3): VGV total lançado atingiu R$ 293 milhões no 4T14
Integrante do conselho da Sabesp (SBSP3) fala em racionamento de água: Folha
Sanepar (SAPR4): Dirceu Wichnieski deixa de ser diretor financeiro, Fernandes Guimarães é eleito para o cargo
SLC Agrícola (SLCE3) é elevada p/ overweight pelo JPMorgan

Bons negócios!